Micky lernt beim Besuch eines Rummelplatzes den Athleten Anatol Anabol kennen. Er merkt bald, dass dieser wohl ein Spion sein muss und folgt ihm unerkannt in sein kleines Heimatland Kabaretanien. Es stellt sich heraus, dass Anatol Anabol den tyrannischen König stürzen und seinen gefangenen Bruder befreien will. Micky beschliesst, ihm zu helfen.